达摩祖师(尔冬升饰)本是印度南部国家的三陈源想把它们聚回来,但却找不到下手的办法,所有的风系元力突然全部崩溃了,化作了丝丝的风系神光从他的泥丸宫飞出去,他的意识哪里能够一下子控制住这么多的神光把它们聚回来?王子,曾传授武艺给少林,是中国佛家始祖。达摩父王病重,他在回宫探望的路上却遭遇杀手伏击,其他王子对即将继承王位的达摩心怀恨意,王宫之中暗流涌动。盘若多罗法师将老王身上的冤魂祛除,又引导达摩修行。达摩独具慧根,经过考验终于拜入盘若多罗门下,后者劝说达摩在自己死后67年才能去中国修行。多年以后,达摩在南北朝梁武帝时期登陆南海,梁武帝令东林御寺予以接待,达摩见解玄妙,却令梁武帝不满,随即独自云游四方,最后在少林寺后山面壁静坐,三年不吃不喝不动。龙山寺神光和尚(樊少皇饰)曾是杀戮无数的战将,皈依后夜夜被血腥噩梦困扰。神光为求修行解脱,远赴少林拜见达摩……